戈壁投资总监杨世毅：中国智能硬件投资趋势

陶文云 · 发表于 2014-11-21 15:28

　　2014年11月20日-21日，流媒体网“IPTV演进、OTT TV变局新态势中的新机遇暨IPTV向智慧家庭演进、监管中的OTT TV变局”高峰论坛在三亚举行，让我们一起继承、变革、发展，引导产业在变革融合创新中进一步演进。第一天的论坛主题“演进中的IPTV”火热进行中。

　　杨世毅：感谢主持人，感谢在座的各位可以给我一个机会分享一下戈壁投资在智能电视和智能硬件的行业的一些看法.今天分享主要两个部分，第一部分以普通的用户来解读智能电视的发展情况，另外因为我们的意见比较多，我们从微信角度看一下智能硬件发展趋势核心的。其实我们说道智能硬件，我们日常生活当中常见的智能硬件有以下四种，就是个人电脑这个最大的智能硬件，还有就是我们的智能手机，我们的智能电视还有我们的网易的一些互联网的硬件和智能设备，有几组数据大家看一下经过三年的发展全球的PC拥有量已经达到10亿台，2013年整个收集出货量达到10亿台，保有量出货量达到很多，今年年底整个智能电视出货量超过一亿台，如果把所有的智能硬件算到互联网范畴来看，2013年全球的互联网设备已经超过了一百亿台，我们简单的可以畅想一下，如果设备的保有量存量代表了一个行业的市场潜力和市场机会，或者企业的市值的话，这样里面几个数字帮他们有一个巨大的市场机遇，我们接下来看一下就是为什么智能硬件在过去的几年当中取得了一个长足的发展和进步，我们先抛开技术和需求的层面探讨，回到了一个更本质的问题，其实智能硬件真正的内在驱动力是什么，他凭什么走进千家万户，我们总结起来来看最早智能的东西在软件里面诞生的，这个银行里面大型的数据，大型机处理这些数据带来的智能，后来进入我们的个人电脑智能手机其实大家看到了这个里面共同的身影是软件和互联网，这个整个软件在进入整个硬件，这个进入的内在驱动力有四个方面，一就是他可以带来更高的一个效率，更高的效率举一个例子以前可能传递一个信息的话，在可能比如说一百年前可能需要广州北京、三亚北京需要一周的时间寄一封信。

　　还有一个效能，另外软件赋予硬件更多的功能，我们现在以灯为例，为什么这么多灯，一个灯是它的照明的功能，软件介入可以更多的形态更多的功能，举一个例子软件更多的电话颜色随着音乐改变颜色，这个可以营造更好的氛围，如果智能家居灯可以作为信息的传输的媒介，如果家里有安全事故和入侵看到灯的闪烁颜色给予提醒。另外可以降低成本，物联网即要玩游戏和打电话和拍照，过去十年前说买一个个人PC笔记本和手机这个可能一键完成了，小米已经做到了一千块钱以内了，另外可以带来更加舒适的生活，这个智能家居里面很多的东西可以自动化完成，这个是软件入侵的内在驱动力，其实软件是智能硬件的灵魂。

　　我们再看看后面谈一谈智能电视的问题，智能电视的销量很大，今年可能一亿台中国几千万台如果算上盒子更大了，其实大家发现智能电视活跃率不是那么高的，这个里面很多的原因包括城市管制优秀内容的匮乏和网速太慢没错这些都是问题，但是用户以VC的角度来看的话，更本质的问题我们缺乏企业优秀的智能电视，这个体验真的是脱节了。像电视这样的一个大的电视，国内几个厂商非常具有竞争力了，一个新的创业团队很少机会进入这个领域，我们最近漫谈的智能投影就是安卓盒子的智能投影，我们先抛开硬件的稳定性和各发光的的流明来比较，我们看到系统层面的一些，就是可能第一层一个主截面打开可能是一个风格也做的比较漂亮也做了苹果、小米、安卓可以借鉴可以做的不错。

　　我们需要一个智能电视机的公司，这个小米做的不错，我们家里也有一个小米电视，我们如何才能做出这样体验优秀的智能电视，其实刚才肖总讲的刚才的都很厉害，其实用户层面来讲第一件事情要做的事情解决重构系统截面增强属性，我家里有两台，我自己发现我使用了两年这个海信电视打开安卓截面的频次可能一年两三次很低，另外就是小米的电视经常每一次开电视都会打开这个截面，这个里面很大的一个思路上的差别，其实在海信做电视的时候还是觉得电视的屏幕，像传统的电视一样打开电视播放视频这个思路没有问题的，但是如果这个思路考虑可能结果不一样。

　　我们打开手机会发现所有的东西都会展现在你面前，打电话只是一个功能而已，这个时候打开手机电视绕开这个入口，在这个环节绕开，其他的内容才展示在你面前，因为电影也看很多，有一次家里看的时候小米第一个超人的页面，这个是入口带来的一个价值。

　　另外，就是要注重内容的运营，要用优秀的内容吸引用户的注意力增强你的黏性。第一步已经做到绕开了，第二步要留住，这个里面跟大家回顾一下淘宝、京东，淘宝有上亿SPU上亿的产品，位于一个淘宝的用户来说怎么样最快捷最方便的找到那些我想要的东西，这个很难通过搜索关键词买相机手机搜索关键词，这个时候通过运营的手段整理重新包装策划把原有的内容重新展示出来我们公司叫做策展，原有内容的重新包装和展现这个时候吸引力不一样。

　　这个视频来讲也是同样的，视频来说很多的属性，如果可以重新策划包装起来也可以吸引用户的注意力，就像刚才我看的电影一样，另外就是光靠人不够的，大家看到这个里面淘宝几万人，腾讯几万人，优酷可能不少还有数据发挥技术的优势，用数据来驱动这个业务的发展，举一个例子刚才的搜狐讲的非常好，我从硬件的例子来讲，其实MP3时代要听歌曲，我喜欢听周杰伦下他的歌曲下到MP3里面播，我在工作的时候想听安静的音乐，并不知道什么音乐是安静的，如果好听我再收藏下来，其实同样的很多用户很懒的，为什么以前轮播，因为他们很懒你直接给内容可以了，这个时候如果把一百万一千万的视频做标签化的整理，又可以达到用户的喜好的数据化，两者对接可以做出非常好的个性化的件系统，这样用户一上来直接点击按纽可以看了，这个里面很多事情可以做这个是互联网公司做的比较好的接下来可以借鉴的。

　　另外一个这个是我们智能电视企业或者说其他的传统的家电行业跟互联网公司最大的不同，而且在于公司的组织构架方面不同，我经常拜访业界的传统的家电企业有一个例子，他们可能是做家电品牌的在国内可能大几万人到十万人我问他员工组成可能95%都是做硬件研发制造销售和营销方面的人，做软件可能只有五千人，五千人看来我看来可能很多都是做几年前传统的软件，他对传统的软件理解不是很透彻，这个对于95后理解比较少，这个时候怎么样做出一个互联网产业。另外还有一个例子三星手机在国内全球市场销量都在下滑就是它的份额包括股价也在下滑，这个里面很多的原因，其他原因先不讲，可以看一下三星手机大家觉得系统不太好用，这个想不明白到底造成这个问题的原因是什么，这个三星硬件主导的，他们是一个硬件公司，软件部门依附于这个存在，硬件决定软件，我们反过来软件决定硬件，这个时候想做没有做不了，三星里面没有办法用五个帐户的，软件没有办法引进一些东西放进来这个需要受制于硬件。

　　大家可以看一下小米，小米为什么把米端做的很好，我们用小米手机，09年的时候当时接触了一个MIU，我说大家觉得挺好用，这个其实是通过软件的战略，未来小米可能继续推行他在软件包括车联网其他的智能家居里面的市场份额的作用，首要做可能就要调整组织构架。另外一个可能是一个捷径就是很多事情做不好没有关系，就像淘宝的关系，淘宝很多的东西没有做好，交给北京和蘑菇街这样的企业来做，淘宝可以收多少钱，年轻人收多少钱作为一个电视也可以收到钱，另外大家知道小米投了优酷和爱奇艺，这个就是通过资本的手段把一些合作手段建立自己的生态，靠联盟的绑定提供更加优秀的服务，其实很多的东西现在这个领域智能电视很多的机会，这个腾讯阿里巴巴这个联盟成员已经几十个上百个，这个大的联盟支撑整个用户体验各个方面形成一个闭环。

　　作为风险投资希望跟各位企业巨头合作，最终建立了一个这样的资本联盟，我们接下来看一下智能硬件其他的智能硬件，智能电视大家可能意识得到，随着出货量的增长活跃度的提升慢慢的平台价值凸显出来，智能电视家里的最大的计算设备有非常好的屏幕展示效果和非常好的内容传递效果非常适合做家里智能家居的中枢，我们也投了五六家智能电视的期待，大多数非可穿戴的这个场景家里使用的。

　　所以我们觉得这个里面有很多的整合或者合作的机会，我们先看看我们的如何来看待这些传统的物联网和智能硬件里面的机会，我们可能几大的原则我们首先选产品方向的时候或者原创团队的时候我们看到这个产品是不是符合刚需的特点，如果没有刚需的需求不愿意做这个事情，没有痛的地方他也不会花钱，这个刚需的痛点广泛的存在代表着更大的一个市场机会，如果只是一个个别人或者少数人存在的这个相对来讲这个空间比较小的。

　　我们国家现在的民众或者普通用户的需求集中在看病难的问题，还有雾霾这样的问题这个是首先关注的一些痛点，另外就是的产品的沉淀有价值的这个非常关键的，这个首先就是可以沉淀数据，很多人看到开始卖的智能插座，这个帮你统计你的电量和消耗的电费，这个事情暂时下还可以，但是中国的环境下好像不是那么刚需，这个价值不是那么明显，因为在座的没有几个人你家里到底多少电费，因为电费很便宜。

　　另外一点，就是可以沉淀用户数据是阻止别的竞争对手进攻你的一个很关键的武器，因为你想我们投的这个产品为例，过去的三年的起始数据健康数据都在这个平台上面，一个新的这样或者更大品牌的公司资源他哪怕比我便宜，你在用户迁移的时候想获取这些数据怎么办，这个时候阻碍别的竞争对手新的竞争对手进入通过技术数据壁垒，这些数据后续做O2O服务的基础。

　　另外做一些新的项目的时候基本上采用一个比较成熟的方案或者比较成熟的供应链，像苹果那样每次引领创新代价非常大，没有那么多的聪明的人和资金那么长的时间没有做好这个创新的事情，还如改造一些传统的硬件把它变成智能，加入wifi模块，把这个企业服务做好。

　　另外就是降低用户的使用门槛，传统的电子秤，你稍微挪动一下才可以量，我们现在站上去就可以了，这个非常简单的，大家智能家居领域都有非常很多重要的专家，这样几个标准来看家庭健康、家庭环境、家庭安防智能门锁等都是有机会的，我们戈壁的角度来讲，我们觉得现阶段的需求应该集中在健康安全的领域，我们先看健康，我们其实一个思考就是健康三大细分领域第一就是本身的，这个身体参数需要量化的，另外量化环境，因为这个环境里面有没有PM2.5超标，有没有装修的重金属，这个家的旁边有没有化工厂这些环境跟健康息息相关的。另外就是你的行为，你每天是不是运动，你是不是遵守交通规则这些也是跟健康相关的，这个方法目前五家接下来两三家还在陆续的进展当中，我们室内的空气胶囊，还有面对宝宝或者女性的用户的发烧的智能体温计进行检测，通过语音交付手段帮助你解决听歌难的问题，还有告诉他你想听什么东西，比如说安静的音乐还是什么。

　　另外我们最近刚投一个叫做睡眠监测仪，因为三分之一的时间在睡眠渡过的，我检测的最近睡眠质量很差，我的深度睡眠时间10%几，我们这个符合健康的要求，这个里面提示一些健康风险，对于婴幼儿可以找到是不是窒息的情况发生，对于老人我们检测是不是晚上没有回来，还有检测到如果老人同居检测到有没有每天按时的睡觉，这个按时的睡觉是不是打电话帮他一下。

　　另外我们谈到创业团队的看法和量化的标准，简单的讲三个标准，有没有连续性或者系统性的想法，这个想法非常系统性和符合逻辑，这个里面包括产品的定位，还有发展的规划营销计划渠道策略，这个要证明从逻辑上可行的，另外有没有能力，我们可以看到做这个事情的能力，比如说你做过类似的事情这个事情验证起来比较容易，这个能力包括软硬件的开发设计数据分析硬件的研发，这个非常重要的事情，这个可能对于智能电商行业来说他们是OK的非常有经验的。另外一个就是态度，有没有好的学习态度和工作态度，我们投的企业每周工作六天，很多都是十二点才能加班，只有这样才能跑得过腾讯，我们经常腾讯大厦过的时候，他的灯都还是开着的，另外能不能产业链的决策竞争对手上下游开展合作，建立一种良性的循环这个也是非常重要的。

　　谈到商业模式这里讲的很简单，就是硬件首先注重起来，其次基本的用户数据如果数据可以挣钱更好，数据挣不了钱可以做服务，很多服务可以数据基础上给用户提供的，就像O2O服务一样，另外细分就是四个阶段销售硬件数据分析定单保留还有就是通过O2O的，如果每一个垂直足够大的话可以这样来做，我们戈壁02年在上海成立的一个基金，现在也有人民币这个主要的投资阶段首先A轮也会投一些B轮的项目，基金规模大概20亿人民币左右，关注的行业像互联网、移动互联网、在线教育、O2O、汽车、智能家居穿戴设备等等，我们北京上海广州香港有办公室，上海广州我们的自己的孵化器，我们投过企业可以比较多的支持，像企业的发展支持，我们会对一些海外运营商的资源经常跟自己的产品层面也会给投资者的公司一些产品的支持，同时也会像一些公司给我们的公司提供一个专业的培训，我们也会让他们打造PR方面的资源。

　　我们期待着在智能电视领域，包括里面的游戏应用跟大家合作，当然这个硬件领域是一个比较重点关注的，我们接下来也会看，像车联网穿戴设备我们也会花非常多的资金投入，希望跟各位有一个更深入的合作。谢谢!

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