传统机顶盒市场凸显发展桎梏

   机顶盒是数字视听产业发展的聚焦点，折射各数字视听通道的真实发展情况及发展趋势。有线机顶盒折射传统市场的庞大与桎梏，互联网机顶盒折射新兴市场的疯狂与散漫。8月，格兰研究发布了《中国机顶盒季度分析报告》，揭示了机顶盒市场近期特征。

“大”难转身：有线标清产品仍是主流

   传统机顶盒产品功能单一，制约后期运营发展。有线机顶盒市场规模庞大，但新增依旧以标清机顶盒为主。

机顶盒市场出货依然主要集中在传统市场上，这主要是由于广播电视数字化的持续拉动。截至2013年3月底，我国机顶盒市场累计出货量超过2.3亿台。其中 2013年第一季度机顶盒市场新增出货量超过1600万台，有线机顶盒市场出货占比超过一半，直播卫星机顶盒市场占比超过两成，IPTV机顶盒和OTT TV机顶盒市场出货占比不足三成，我国新增机顶盒市场依旧以传统机顶盒为主。

但是，传统机顶盒产品功能单一，制约后期运营发展。有线机顶盒市场规模庞大，增量依旧以标清机顶盒为主。截至2013年第一季度，整体转换下发的大量标清机顶盒在市场保有量上仍然占有约90%的份额，高清机顶盒近年来增长较快，但在市场保有量中仅占约10%的市场份额。即使在增量市场上，2013年第一季度有线机顶盒新增量的70%仍为标清机顶盒。

评：对于业务发展而言，这些低端的标清机顶盒无法有效支撑新业务的开展，正成为有线网络业务发展的绊脚石。但对于机顶盒产业而言，这些低端机顶盒也给产品升级换代提供了市场良机，为高清交互机顶盒提供了商业机会。

  “小”易换代：互联网化还在加速

    基于终端市场的互联网化，服务于运营商市场的机顶盒产品必须进行升级，产品形态向中高端发展。

2013年第一季度，我国高清机顶盒市场出货量超过500万台。其中，IPTV高清机顶盒新增出货量占比超过29%，OTT TV机顶盒新增出货量占比超过24%，IPTV高清机顶盒和OTT TV机顶盒新增出货量占比之和超过53%，大于有线高清机顶盒市场增长;非传统领域的高清机顶盒增长呈现加快趋势，主要是由于电信运营商加大对高清 IPTV机顶盒的市场推广和OTT TV机顶盒逐渐被更多用户认可。

存量市场依旧以有线高清为主。截至2013年3月底，我国高清机顶盒累计出货量超过2500万台，其中有线高清机顶盒依旧占据主要地位。随着IPTV高清机顶盒和OTT TV 机顶盒的推广加快，有线高清机顶盒市场占比将有所减少，但是有线机顶盒市场出货量依旧保持稳定增长态势。

截至2013年第一季度，我国OTT TV机顶盒出货量超过350万台，具有Android平台的OTT TV机顶盒出货量超过200万台，Android平台被广泛应用于OTT TV机顶盒。主流OTT TV机顶盒芯片厂商主要基于ARM各种功能丰富的技术开发各类解决方案。可以说，正是因为OTT机顶盒都是基于ARM相关技术进行开发。从芯片功能上讲，各芯片厂商的OTT TV机顶盒芯片的技术水准目前并无太大的差别，视频、音乐、游戏、社交是基本选项，在功能上能够实现电视、电脑、手机的三屏联动。此外，多核正成为OTT TV机顶盒芯片的发展趋势。在用户体验上，多核无疑会更有优势，但用户体验和后期软件优化也有很大关系，并不是核越多越好。另外，伴随技术对画面要求的提高，GPU会成为新的芯片竞争焦点。

    终端互联网化促使机顶盒产品类型多元化发展，并不断改变机顶盒的市场格局。机顶盒的种类越来越多，而且针对性更强，产品更新换代加快，传统的有线机顶盒、卫星机顶盒、地面机顶盒，新兴的IPTV机顶盒、OTT TV机顶盒，正朝着“高清化”、“网络化”和“智能化”的趋势发展。

评：新兴市场对传统市场的影响逐渐增大，并对机顶盒产品形态和功能产生深远影响。基于终端市场的互联网化，服务于运营商市场的机顶盒产品必须进行升级，产品形态向中高端发展，补充交互点播、多屏互转、家庭互联等功能，以满足终端用户需求。