智能家居市场玩家众多谁主沉浮？

芒小果 · 发表于 2017-4-24 19:26

　　导读：智能家居以住宅为平台，利用自动控制、计算机、物联网等技术，通过对家居设备进行集中管理，让家居生活更加舒适、便捷、安全、节能环保。最近，物联网、云计算、人工智能三大新兴技术产业再次引爆话题，尤其以语音智能技术与智能家居领域结合的产品，再一次让智能家居话题成为热议。

智能家居市场玩家众多谁主沉浮？

　　2017年1月，一年一度的 CES 展在美国拉斯维加斯如期举行，除了 AI、VR/AR、无人驾驶等“风口”领域，一直深耕 AI技术的科技公司也高调宣布进入智能家居行业，在CES上展示了各自领域智能家居的消费应用产品，希望在消费电子市场大展拳脚，为自家的技术研发带来更多变现的可能。如今，我们能看到行业正在致力于研发从“伪智能”走向“智能”的产品路径，但是，对比起三年前Google收购 Nest 布局智能家居领域引起的热潮，风头一过后，2016年关于智能家居的话题似乎沉寂许多，大厂商的“智能”布局仿佛一时间也停顿下来，专家、媒体频频质问，智能家居还有明天吗？市场期待的“爆款”究竟在何方？出现真正满足消费者，像科幻电影一样的“梦想产品”，还有多长的路要走？

　　政策利好，借力物联网东风

　　信息技术正推动人与人的连接向物与物的连接迈进，政策层面的扶持力度不断加大，让智能家居成为物联网发展中重要的受益者。2016年“智能家居”首次出现在政府工作报告中，被视为拉动经济增长的新兴消费。在今年1月工信部发布的《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020年）》中，智能家居由原来的9大重点应用升级为6大物联网重点领域应用示范工程。

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　　工信部数据显示，我国物联网产业发展势头强劲， “十二五”期间年复合增长率为25%，2015年产业规模达到7500亿元，预计2020年将突破15000亿元。艾瑞认为，快速增长的产业规模背后是整个物联网体系的逐渐建成，在万亿级市场前景的预测下，中国在即将到来的物联网时代中必须把握先机、拔得头筹，为智能家居、智能社区，甚至是智慧城市的发展奠定良好的基础。

　　消费升级，潜在需求亟待释放

　　2016年最热关键词——“消费升级”，今年依然热度不减，我国消费结构正在经历转型升级已是不争的事实，而智能家居刚好契合这一趋势。在过去的十年中，城镇居民家庭人均可支配收入由2007年的1.38万元，攀升至2016年的3.36万元，增长幅度超过1.4倍。可支配收入的上涨伴随着与个人发展和享受相关的消费占比增加，新阶段的居民消费更加追求生活品质和体验，也更愿意为健康和便捷支付溢价。

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　　国家卫生计生委发布的《中国家庭发展报告2014》指出，我国家庭数量达4.3亿户，居世界首位。另外，自2006年以来住宅商品房销售面积虽存在小幅波动，但整体趋势稳步上涨，2016年销售面积超过13.7亿平方米。艾瑞认为，目前智能家居尚处在发展初期，但考虑以家庭为单位的消费能力增加和住房条件的进一步提高，未来行业的发展空间将非常有潜力。

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　　市场玩家众多，谁主沉浮

　　庞大的潜在市场吸引了相关产业中的各类玩家，不少创业者也蜂拥而至，但在表面风光的背后，总体来说开局不利。以传统家电企业、互联网企业、运营商等为代表的巨头企业各展拳脚，希望能从智能家居市场中分一杯羹。传统家电企业凭借在家电生产制造方面的优势，率先发力智能家电领域，以产品为突破口打开市场；互联网企业着重打造集销售、控制等为一体的平台，整合自有及第三方硬件产品，为用户提供产品和服务。

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　　与此同时，智能家居资本市场也在2014年迎来了高潮。尽管受到资本寒冬的影响，2016年投资热度有所下降，但融资案例数量依然高于智能穿戴、智能医疗健康等领域，关注度居于智能硬件市场前列。从融资轮次来看，项目早期的融资数量明显高于中后期，创业公司正在成长为行业内一股重要的新兴力量。

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　　艾瑞认为，尽管各方想尽办法抢占市场先机，消费者对于智能家居产品的反响远远低于行业的期望，市场的认知和接受程度非常有限，行业陷入了外冷内热的尴尬局面。根据艾瑞调研数据显示，2015年中国智能家居产品的认知度为42.3%，接触后购买的用户比例仅有16.1%。因此，培育市场、教育消费者对于智能家居而言，依然是任重道远。

　　症状一：用户需求抓不准，智能功能变“鸡肋”

　　不能切中用户痛点是造成目前市场接受度偏低的直接原因，伪智能、弱需求、高价格三大因素是阻碍产品渗透率进一步提高的关键。智能家居的本意是通过智能的功能和人性化的交互，让人们的家居生活更加方便快捷，达到优化和改善生活质量的目标。但是，某些厂商为了吸引消费者的眼球，推出的家居产品仅仅是以“智能”为噱头，这些产品非但没有为生活“做减法”，反而让原本简单的操作变得更加复杂。

　　让我们来模拟一下目前“智能家居”的操作方法。传统的家电产品已经有自身的遥控作为控制终端，以手机控制为核心的产品，不过是增加了一个WiFi远程遥控的功能，需要通过解锁、打开App、选择操作等多个步骤，对于室内使用场景来说过于繁琐。语音控制是继远程控制后的又一大热方向。然而，大部分产品的语音交互还停留在简单的对话阶段，识别性能受到说话方式、环境噪音等因素影响，稳定性不能达到用户预期。要实现自然、无障碍的人机交流，产品的实际应用中还有许多需要调整和适配的空间。由于这些“半成品”添加的并不是产品的刚需功能，没能有效解决或改善原有产品“不智能”的痛点，因此很难激起消费者的购买欲望。另外，市面上不少产品在安装和使用过程中存在各种各样的问题，例如安装、配置流程复杂、连接Bug频繁出现等，这些糟糕的用户体验更打击了消费者对智能家居的积极性。

　　艾瑞认为，除智能电视因为互联网电视价格战的打响而开始普及以外，大部分智能家电依然保持着比较高的价格水平，与传统家电差距不小。智能产品虽然在一定程度上提升了人们的生活品质，但如果这种提升的效果不够大，即智能功能所带来的边际效用不足以覆盖其产品溢价，那么，智能家居对于消费者来说不过是一种“鸡肋”。再者，我们需要关注到产品迭代的周期，冰箱、空调等大型家电更换周期较长，在没有“爆款”智能单品出现的情况下，原有的传统家电基本能够满足日常使用需求，用户通常不会有购置或更换新品的动力。

　　症状二：通信协议难统一，互联互通仍是梦

　　智能家居行业中的技术争议由来已久，缺乏统一标准已然成为制约行业发展的瓶颈，让跨协议、跨品牌的互联互通只能停留在概念层面。目前，无线技术因为省去了布线带来的困扰而更具有潜力，已经逐渐替代有线技术成为新的发展趋势。但是，多种无线通信协议之间各有优劣，现阶段还没出现一种无线技术可以解决家居应用场景中的所有问题，能够一统江湖的“王者”尚未有定论。

　　2016年以来，三大主流技术——WiFi、蓝牙、ZigBee在物联网与智能家居领域纷纷发力。WiFi联盟推出功耗更低、穿墙能力更强的HaLow标准；蓝牙5数据传输速率两倍高于前代，数据传递容量提升800%；ZigBee联盟与Thread Group联姻，实现了ZigBee通用语言在Thread网络中的运行。在众多网络传输技术当中， ZigBee联盟率先面向亚洲市场抛出橄榄枝，推出ZigBee3.0，促使越来越多的中国企业开始加入ZigBee联盟，ZigBee技术正成为这一阶段的发展重点。艾瑞认为，技术的突破和兼容将会是提高产品体验的重要驱动力，而计划于2020年商用的5G则有可能打破标准混战的格局，加速智能家居行业的发展。

　　另外，跨品牌产品的互联互通同样是智能家居的一大难题。从用户的角度出发，单一品牌的全屋智能套餐显然不是首选项，用户希望有更多的选择，在不同品牌中挑选最适合自己的产品。然而，企业对自身用户和产品等数据的掌控至关重要，品牌商之间的联动由于涉及到数据和资源的争夺，“互联互通”并非易事。不过，在AWE2017上，中国家用电器协会牵头成立的“智能家电互联互通项目工作组”，推出了由7家企业共同制定“云云互联”团体标准，通过统一的转换协议开放端口，实现不同品牌的互联互通。目前这一标准只涉及App之间的控制连接，并不涉及联动场景的设置，未来市场化的效果如何尚未可知。但可以见得，越来越多的企业已经意识到，靠一己之力难以构建起整个生态系统，集多方力量的开放合作将成为智能家居破局的关键。

　　结语：

　　乘着万物互联概念的“东风”，智能家居企业应避免仅把“智能”二字当做营销噱头，切实从用户的需求出发进行产品研发与技术创新。各方参与者亦需要摒弃零和博弈的封闭思维，各展所长、合作共赢，共建产业生态圈。

　　更多行业洞察，敬请期待艾瑞咨询于6月底发布《2017年中国智能家居行业研究报告》。该报告将从中国智能家居市场发展的历程、各主要细分领域发展态势及中国智能家居企业的市场格局三个角度出发总结中国智能家居行业的现状与痛点，并探索中国智能家居企业的未来发展趋势。

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